2021下午茶数字经济蓝皮书

随着新式茶饮的迭代和餐饮数字化的发展，近年来下午茶经济越来越热。2020年，超40亿元人民币进入新茶饮市场，2021年6月30日，“新茶饮第一股”奈雪的茶在港股上市，开盘市值340亿港元。

今日，饿了么联合北京大学CCAP食物消费课题组发布2021下午茶数字经济蓝皮书，报告显示：在下午茶市场，本土品牌正快速崛起，国潮风、高颜值、口味创新、健康减糖正在成为头部品牌发展新趋势。（关注阿里研究院，回复“下午茶”，下载报告全文）。

01、“下午茶”已不只茶饮

报告显示，随着餐饮行业数字化程度的加深，内需提振、消费升级、国潮兴起，中国下午茶市场的产品形态和消费习惯经历了3次重要演化。

在2015年之前的线下消费时期，下午茶消费以线下形式为主，主要消费场景为茶楼、茶餐厅以及中高档酒店。到了2015年至2020年间，下午茶消费场景逐步转移至工作场合，随着新茶饮概念出现，下午茶产品不断升级。2020年起，随着国潮兴起，下午茶进入消费升级2.0时期，下午茶与中国文化的结合愈发紧密；下午茶也不再只是“下午茶”，还包括进咖啡、卤味、炸鸡等多款品类。

结合饿了么平台数据来看，咖啡+烘焙、卤味+水果、茶饮+甜品、啤酒+炸鸡等“国民下午茶CP”正在成为流行趋势。

02、茶饮、果切等品类更具发展潜力

在报告中，根据饿了么平台下午茶时段非正餐餐饮品类订单量/全品类订单量，报告显示，2021下午茶订单TOP10品类——可以看到，奶茶果汁（茶饮）订单占比遥遥领先，第二梯队是汉堡薯条、炸鸡炸串，第三梯队则依次为咖啡、甜品、卤味熟食、披萨意面、水果、蛋糕和沙拉/轻食。

此外，报告引入了下午茶品类发展指数ATCDI的概念，以判断下午茶市场品类的发展潜力。对比订单榜可以看到：奶茶果汁（茶饮）和汉堡薯条不仅订单占比遥遥领先，而且市场并不拥挤、发展潜力巨大；果切、三明治虽订单占比不高，但发展潜力较大，值得关注。此外咖啡、沙拉/轻食这两个品类下午茶市场仍然供不应求，而炸鸡炸串、甜品则在潜力榜下滑，市场正在渐渐趋向饱和。

03、下午茶消费正迎更大消费人群

谁最爱点下午茶，不同人群各爱什么口味？此次下午茶数字经济蓝皮书中显示：Z世代、女性是下午茶消费的主力军，而40岁以上用户占比也在持续上升。

报告透露，近三年，在下午茶时段全品类用户中，女性占比持续上升，从2019年的50.35%，上升到2021年的55.47%；与此同时，40岁以上用户占比稳步提升，从2019年的7.38%，上升到2021年的8.82%。此外，50岁以上“银发族”消费也在逐年走高。

从不同性别的用户偏好来看，除了大家都偏爱点奶茶果汁、汉堡薯条、炸鸡炸串，男性用户更偏爱点披萨意面，女性用户则更偏爱点甜品。

此外，根据报告披露信息，近三年下午茶时段消费中，平均每笔下午茶订单购买2.7杯奶茶果汁，远远超出起送费对应杯数。下午茶独有的“拼单属性”和“分享属性”，使其开始具有社交功能。

04、本土品牌赛道优势明显

在这份蓝皮书中，饿了么结合过去一年品牌总体订单规模、营业收入、用户好评、门店数量等维度，发布了下午茶各品类的品牌榜单。在这47家上榜品牌中，本土品牌共有36家，占比近8成，海外品牌共计11家，占比约2成。“国潮”下午茶之风，正给品牌带来明显的赛道优势。

报告指出，这些上榜品牌不仅在产品设计上以高颜值出圈，其在数字化内部管理、全链路数智化以及公私域整合上也表现突出。

此外，从近年来肯德基推出九龙金玉奶茶、麦当劳推出珍珠奶茶等等新品可以看到，国潮下午茶文化正促使西式快餐迎合中国文化，西式快餐品牌纷纷推出重视下午茶产品，出现了品类融合的新趋势。“西式快餐的中式吃法”成为西式快餐品牌发展新动力。

05、下午茶经济下半场：国潮正当时

在这份蓝皮书中，饿了么同时发布了下午茶经济下半场的4大动能和6大趋势。

报告指出，下午茶经济下半场的4大驱动要素分别来自新的用户需求、供不应求的市场、下午茶产业内协同以及政府侧的引导和监管。报告认为，疫情带来众多下沉市场和银发群体，下午茶消费习惯已经养成，新一轮增长已经时不我待；与此同时，部分三四线城市市场培育已经初步完成，商户端下午茶市场梯队也已经初步形成，亟待发展，倒逼业务加速。

蓝皮书也同时显示：中式下午茶文化、品类加速融合、三四线城市增长、银发族消费潜力、全链路数智化以及本土品牌崛起将成为下午茶经济下半场的6大趋势。

未来，下午茶将成为人们美好生活的新标配、中式下午茶文化将兴起风靡全球——而在其中，国潮国货的兴起，将是本土品牌快速成长的良机。

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